麦肯锡权威报告:2030年汽车后市场将迎来巨变

2018-09-12 17:22

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  前言

  麦肯锡权威分析全球汽车后市场的现状和未来趋势。重点分析汽车后市场的关键数据和特点,将迎来的十大趋势及其对后市场生态的影响,从战略和运营两方面,对后市场各玩家提出了具体建议。

  汽车后市场的惊人变化

  未来汽车软件将会推荐维修地点——在美国、德国、巴西和中国,58%的车主将会听从建议。

  在整个北美和欧洲汽车后市场,到2020年在线B2C汽配交易预计增长10%-15%。

  现代化高端汽车软件的代码行数将从1亿行增长到2020年的3亿行,这将促使后市场的软件功能变得愈发重要。

  中国汽车后市场体量将比新车销量增长更快,到2030年前者复合增长率是8%,后者只有4%。

  电动汽车的持续发展,到2025年将对德国汽车后市场造成2%-11%的负增长影响。

  后市场70%的专家认为,到2030年,类似谷歌、亚马逊、eBay这样的电商玩家,将在汽车后市场赢得重要的市场份额和利润。

  过去5年,北美汽车后市场经历了超过600起并购交易,其中2016年就有160起。

  过去5年,欧洲10大独立分销商中,9家经历了并购或整合。

  概要

  全球汽车后市场目前的市场体量是8000亿欧元,每年经历3个点的增长,到2030年将达1.2万亿欧元。未来几年,产业将迎来10个根本性变化:

  客户期望和价值创造变化

  1.渠道及其入口的数字化

  2.大数据分析将成为新的价值

  3.专业化车队管理将愈发重要

  4.新兴市场和服务意识将进一步提升

  下一代汽车兴起

  1.电气化将缩小利润池

  2.软件愈发重要,需要新的能力

  3.自动驾驶的发展将减少事故和维修量

  4.网联汽车可进行维修预测

  竞争力变化

  1.新玩家将进入市场

  2.行业整合将加速

  这些变化主要引起三个影响:价值链重塑、终端客户获取方式转变、利润池的转移。

  价值链的重组不仅受到现有行业参与者的驱动,还会受到新进入者的影响。软件和电动汽车配件制造商将在价值链前端进入。电子商务和数字化玩家将影响传统零部件分销商的原有业务。维修车间的专业玩家(电动汽车或者车队维护)将越来越多。不论是初创企业还是现有企业,都将扮演中间人的角色,抓住机会用新的方式将客户和服务连接起来。

  新的价值链设计将为整个价值链上的客户带来更高的价格透明度。产业链上下游之间将建立新的触达方式,促使新进入的玩家能直接接触终端客户,这势必将削弱其他玩家与终端客户之间的接触。此外,客户将越来越依赖自动化系统的推荐机制。最后,由于专业车队运营商在后市场份额提升,从服务私家车转为服务商业体的需求转变将到来。

  因此,利润池在价值链各环节之间有可能产生显著性的转移。在电动车、网联汽车、电子商务等趋势的影响下,到2030年,预计有1000亿欧元,或者说整个后市场30%-40%的份额,将沿着价值链进行再分配。对于每个利益相关者而言,这种转变是双向的,新的利益分配取决于利益相关者如何在新的后市场生态中定位自己。

  我们相信,这些影响将促使利益相关者进行转型。我们建议每个玩家都要做好准备,迎接新的机遇。

  原始设备制造商需要获取核心业务,巩固在独立后市场的地位。为了保护市场份额和销量,他们需要更多的以客户为中心,增强接触客户的体验方式。与此同时,多渠道策略将有效抵御数字化玩家。也有必要将一部分重心转向新兴市场。随着旧车市场份额增长,原始设备生产商需要将目光投向新车销售以外的领域,同时更多的参与独立售后市场的传统竞争领域。

  供应商需要探索更多销售、品牌和定价策略。供应商可以开发额外的销售渠道,直接触及终端客户。这里面已经有一些成功的行业案例,比如引入具有差异化的品牌和对应的价格体系,沿着价格链进行整合,或者向一系列维修门店输出车库概念。与此同时,供应商还应该积极应对竞争压力和整合趋势,通过与有实力的分销商或电商合作,或者遵循多品牌战略。

  配件分销商要加强数字化服务能力。拥抱数字化和系统分析很重要,将确保他们不会被拥有数字化基因的新玩家淘汰。对于分销商而言,专注于数字化和系统分析,可以优化他们的线上平台,利用大数据分析,构建客户数据平台。分销商还适合选择合适的增长策略:小玩家可以占据利润可观的细分市场,大玩家需要同时关注有机增长和无机增长,在达到一定规模后可形成较高的行业壁垒。

  门店需要提升自己的专业性,以应对日益复杂的市场。在招聘、培训和设备上增加投入,将帮助门店面对下一代汽车的复杂性技术。在面对客户时,门店应该建立数字化流程,同时考虑进行实体化改造,建立新的客户服务思维。最后,门店应该探索清楚自身定位,帮助他们提高竞争力。

  1、后市场的关键数据和特点

  汽车后市场将在未来几年进入混乱期。目前还没有一个确切的观点,整个产业是否将被颠覆,就像纸媒、移动手机、照相机等行业一样。这份报告旨在为这种颠覆性趋势提供全面性的预测,同时为行业人士提供初步性的行动建议。在本报告中,售后服务业务所探讨的,一是维修保养服务,二是配件零售和批发,这两部分的价值相对均衡。除了以上的基础事实,汽车后市场还有一些其他的关键特征:

  市场结构

  售后市场的公司一般被分为两类,一是OEM网络,二是独立售后市场。在这两个类别中,存在5个独立又相互关联的利益群体:配件制造商、配件分销商、维修门店、中间商和终端客户。

 

  图:汽车后市场包含一系列新兴玩家(以德国市场为例)

  市场规模

  根据麦肯锡的测算,2017年全球汽车后市场规模达到约8000亿欧元,其中北美市场规模约2700亿欧元,欧洲约2400亿欧元,中国市场约900亿欧元。

 

  图:麦肯锡对2017年汽车后市场规模的测算模型

  市场发展

  预计整个汽车后市场将以每年3%左右的速度增长,到2030年规模达到12000亿欧元。然而,一些颠覆性的趋势,将会对市场的发展和各玩家之间的价值分配造成对立性影响。由于共享汽车每年的行驶里程上升,将成为提升车辆年维护费用的正面因素。另一方面,也有一些限制性因素,电动汽车需要的维护成本很低,自动驾驶汽车在碰撞上的维修费用预计到2030年降低90%。由于电动汽车和自动驾驶汽车的发展,我们预计每辆汽车的售后价值将会下降。

  区域增长

  不同地区的售后市场增长所体现的差异性,在很大程度上体现了市场成熟度。具体而言,新兴市场的增长率将超过成熟市场。中国汽车保有量的飞速增长,将促使亚洲在全球汽车后市场的份额最早在2030年达到三分之一以上(4300亿欧元)。在服务和配件之间,随着中国汽车平均车龄增长,服务市场将呈现更强劲的增长。

  在成熟市场,过去几年后市场的增长率只有1%-2%,预计这种平稳性增长将持续下去。到2030年,北美和欧洲市场的后市场营收将分别达到3400亿欧元和3000亿欧元。由于这两个市场的平均车龄也在增长,其中的后市场玩家也要解决老车型的需求。

 

  图:全球后市场概况

  2、十大趋势及其对后市场生态的影响

  基于我们自身的分析,行业专业知识以及后市场专家的见解,我们预测了10个颠覆性的趋势,并将对后市场产生重大影响。

  这些趋势可以总结为3个方面:1、客户期望和价值创造变化(渠道及其入口的数字化、大数据分析将成为新的价值、专业化车队管理将愈发重要、新兴市场和服务意识将进一步提升);2、下一代汽车兴起(电气化将缩小利润池、软件愈发重要,需要新的能力、自动驾驶的发展将减少事故和维修量、网联汽车可进行维修预测);3、竞争力变化(新玩家将进入市场、行业整合将加速)。

  由于区域、市场规模和玩家不一样,这些趋势的表现形式和重要性也不一样。在此之后,我们将重点讨论这些趋势对后市场生态的影响,包括价值链、客户参与度、利润池等。

 

  图:汽车后市场的10大趋势

  2.1客户期望和价值创造变化

  2.1.1渠道和接口的数字化

  在在线化工具的帮助下,客户的信息能力更强。汽车后市场是否会像其他行业(旅游或者零售)一样被重塑,还有待观察。然而,互联网会从两个主要方面改变汽车后市场:

  价格透明度。大量客户在使用数字化渠道,以便清楚价格和质量。在英国、法国和德国,超过四分之一的客户使用在线渠道评估维修门店,超过三分之一的客户利用数字化工具辅助他们购买配件。

  在线销售。现阶段,维修门店仍然只在传统渠道购买配件,85%-95%的通过B2B平台或者实体渠道采购。在未来,随着终端客户在线采购量越来越大(例如亚马逊),维修门店的线上采购量也将提升,传统的分销模式也将发生变化。

  总之,这些现象为后市场提供了直面终端客户的机会。OEM厂商、分销商、维修门店确实提高了在线参与度并开放了新平台。一些OEM厂商已经做得相当成熟,从在线服务预约、推送服务状态到最终取车和付款。

  2.1.2大数据及其分析成为新价值

  一辆网联汽车每小时产生25G数据,包括收集远程数据和驾驶员驾驶行为。结合正确的分析能力,这些数据将成为未来的核心竞争力。在大数据和高级分析技术结合下,汽车后市场迎来了改变游戏规则的机会,有望增加收入或提高运营效率:

  深层次的客户洞察。大数据分析帮助后市场了解客户行为、偏好和需求。帮助后市场玩家调整产品和服务,提高收入和客户满意度。

  新型运营行为。收集零部件库存/仓储、汽车和车队活动的相关数据,可以帮助后市场玩家调整并建立以客户为导向的运营行为,提高销量。

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