权威报告:“众包即时直递”业态本质特征及其与传统快递区别

2018-09-27 09:20

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  编者按:本号最近关注即时配送的相关研究资讯,倡导实时物流先进理念,陆续发布了:王继祥:即时配送是否会推动现代物流与供应链体系变革?,【物流】王继祥:实时物流(RTL)-现代物流发展新趋势,【物流】观察:“即时配”大势已起!传统快递该如何应对?,【物流】推荐收藏:中国即时配送市场最新研报(20页PPT)等文章及报告,本期再转发权威部门国家邮政局发展研究中心的研究报告,让大家对即时配送带来的物流发展与变革有一个全局的认识。

  本报告旨在对该业态进行一些理论上的深度分析和探讨,总结提炼出该模式的本质特征,给出相关内涵描述,定义“众包即时直递”。同时,深入分析其与传统快递企业及相关模式的异同,与现有互联网分享经济其他模式的关系等。

  一、“众包即时直递”业态的内涵、模式、特点与阶段(一)“众包即时直递”业态的内涵

  本次调查的市场主体有闪送、人人、新达达、菜鸟裹裹,这些均为寄递服务平台型企业,依托众包平台来组织寄递产能。从其服务的供给方式看,可以分为两类。

  第一类是整合传统快递企业的运能。即通过众包平台,将传统快递企业的快递员组织起来,例如菜鸟裹裹、指尖快递、各快递企业自己的手机APP和微信公众号等,如图1所示。其本质是给传统快递企业增加了一个在线下单的流量入口,实际承寄人仍是传统快递企业,承寄方式仍为传统的集散式。我们认为其不属于新业态范围。关于此类平台对快递行业发展的影响,是另一个重要专题,本报告不展开讨论。

  整合传统快递企业运能的众包平台模式

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  第二类是整合社会人员的“众包即时直递”模式。寄件人在平台下单后,快递员通过平台即时响应接单,并按照约定时间前往寄件人处揽收快件,直接送达收件人,寄件人和收件人之间的距离只差一个快递小哥。从实际揽收到送达的时间要求一般以分钟、半小时为单位,例如30分钟、60分钟,打破了传统快递的“揽收、分拣、运输、投递”的固有模式,只有揽收和投递两个活动。

  因此,我们关注的“众包即时直递”模式,涵盖了“众包、即时、直递”三个关键词,是通过“众包”模式和“直递”方式,满足“即时”投递的需求,其内涵可以表述为:利用网络信息技术,通过互联网平台连接寄件人和快递员,实现寄递需求和承递资源之间的弹性匹配,寄件人与快递员之间的动态实时精准对接,快递员即时响应,在约定时间内揽收并不经第二人,直接送达收件人的模式。

  众包即时直递快递的运作流程

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  需要注意的是,这里的“即时”指的是两个即时:接单响应的即时,实际揽收到送达的即时。从接单到实际揽收时间并不包含在内,其可以是即时的,也可以约定时间。

  (二)主要模式:专程直递与并单直递

  “众包即时直递”可细分为两种模式,一种为“专程直递”模式,一种为“并单直递”模式。

  “众包即时直递”的两种模式

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  “专程直递”模式采用的是“专车”模式,一个快递员一次只负责递送一件包裹,待递送完成后才可以接下一订单,为覆盖成本,客单价较高,通常16元起步,因此其服务的对象偏向中高端,对服务体验更敏感,代表企业有闪送和人人。“并单直递”模式采用的是“拼车”模式,根据投递时间和路线,可以一次投递多个包裹,可以是同一寄件人的多个包裹,也可是多个寄件人的多个包裹,其服务对象主要是外卖和新零售,客单价相对较低,对服务价格更为敏感,代表性企业有新达达,点我达,饿了么、百度骑士等。

  (三)主要特点:互联网基因

  “众包即时直递”是寄递行业中最具互联网基因的细分类别,表现为三个方面即“资产轻、资本热、技术强”。

  一是资产轻。“众包即时直递”平台在各地开展业务的前期投入不大,在根据人口规模、当地经济发展、消费群体等进行分析判断之后,真正进入一个城市主要的投入是管理人员和营销人员的人工成本,不涉及到传统快递的分拣场地、分拣设备、末端网点、运输车辆等重资产投入。目前,闪送、人人、达达、裹裹分别在全国的33个城市、39个城市、43个城市、5个城市开展了同城直送服务。从覆盖城市的重叠程度来看,几家企业扩张行为都较为理性谨慎,除了在北上广深等一线城市和省会城市较为扎堆之外,都一定程度上避免了在同一个城市直接竞争。

  部分“众包即时直递”企业开通业务的城市

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  部分“众包即时直递”企业开通业务的城市

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  二是资本热。资本市场对“众包即时直递”领域青睐有加,投资金额和频次都可圈可点。据公开资料不完全统计,除菜鸟外的几个企业自2014年以来一共有12次融资,单次融资高的达到数亿美金,累计融资额达到10亿美金以上。投资者多为关注互联网行业的投资方。

  “众包即时直递”企业的融资概况

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  闪送于2016年4月份开始业务盈利,实现整体盈亏平衡。如果按照2016年以前的融资都是“烧钱”计算,盈利之前,闪送“烧钱”金额接近4亿人民币,市场培育时间约为3年。目前,行业资金门槛已经很高,资金链弱的竞争者,无法与现有竞争对手抗衡。资金链强且有经验积累的竞争者,例如顺丰和京东,考虑到专业化、品牌化的因素,更可能进行股权投资,不会直接参与竞争。2016年4月京东到家与达达的合并,也印证了上述观点。

  三是技术强。闪送、人人、达达、裹裹分别是北京同城必应科技有限公司、四川创物科技有限公司、上海达疆网络科技有限公司、菜鸟网络科技有限公司旗下品牌。所属公司无一例外都与科技有关。访谈了解到,“众包即时直递”的核心竞争力在于技术研发,订单处理具体模式是以寄件地为中心,将需求波纹状地推送给附近的投递员。成交时有抢单制度和派单制度两种,通常是先进行自由抢单,如果没人抢,则由系统进行派单。待寄物品的图像信息拍摄、识别、压缩、上传、存储,溢价时段的供需最佳匹配,与其他网络支付入口的对接等都要在应用系统中快速完成。这些对大数据资源和算法的要求很高,需要强大的科技团队支撑。目前这些平台企业的员工数量都在数百人的数量级,主要以技术开发人员为主。

  (四)发展阶段:启动期后期和成长期早期

  “众包即时直递”模式从2011年开始出现,2014年左右出现多家市场主体,代表性的企业有人人、达达、闪送、菜鸟裹裹、蜂鸟、百度骑士、点我达等。初步判断,非外卖的“即时直递”市场规模约在100万单/日以内,主要业务量集中在一线城市和部分二线城市,整体市场还不大,但增长速度很快,按年接近100%。外卖市场规模较大,日单量已经超过千万单,且配送订单主要来自饿了么、美团和百度糯米三家外卖平台,各外卖平台旗下有自己的“众包”平台,同时也与其他“众包即时直递”平台合作。当前,该业态的需求开始高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒逐渐提高,进入行业的竞争者数量在逐步增多。综合上述特点,从行业生命周期理论看,当前“众包即时直递”业态的发展阶段处于启动期后期和成长期早期阶段,未来发展空间极其广阔。

  “众包即时直递”所处发展阶段

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  二、关于“众包即时直递”业态本质特征的理论分析(一)“众包即时直递”业态的本质特征:“分享经济的商业模式”+“众包平台的组织模式”+“即时直递的运营模式”

  “众包即时直递”是随着移动互联网的应用兴起的服务业态。从商业模式角度看,它与“网络约车”“网络代驾”“阿姨帮(网络家政)”“共享汽车”“共享单车”等分享经济的代表没有本质区别,尤其是与“网络约车、网络代驾、网络家政”等业态更类似,都是“分享+众包”的模式。在“网络约车”中分享的是司机的时间、技能和交通工具,“网络代驾”中分享的是代驾人员的时间和技能,在“阿姨帮”中分享的是家政人员的时间和技能。分享经济在物流中的应用还包括货车运输中的“卡行天下”“运满满”“货拉拉”“货车帮”“云鸟”“58速运”等等。可以说,“众包即时直递”业态是分享经济在寄递行业的映射和实践,其资源提供者是快递员本身,分享的就是快递员的时间、技能和交通工具。与此同时,除了采用分享经济的商业模式和众包平台的组织模式等各行业通用新模式外,在寄递服务的运营方面采用的是即时直递模式。综上,“众包即时直递”可以说是“分享经济的商业模式”+“众包平台的组织模式”+“即时直递的运营模式”三位一体的形态。我们着重分析众包平台组织模式和即时直递运营模式的内在机理。

  (二)“众包即时直递”业态的内在机理

  要达到即时投递的效果,满足极为严苛的时间要求,需要同时满足三个条件,一是快速取货,二是快速送达,三是距离不长。即时投递的运营过程中,分别通过以下三种方法达到目的。

  即时直递的三个前提条件

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