10张图读懂中国即时配送行业发展现状

2018-11-28 18:02

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    受益于外卖平台的大幅扩张,近两年,即时配送行业迎来高速发展,用户规模持续扩大。同时,互联网巨头在新零售领域的加速推进,即时配送的重要性也得到进一步凸显,未来将迎来更大的发展机遇。

                    

    一、外卖兴起,推动即时配送发展


    即时配送是指配送平台接到用户通过PC或者移动互联网渠道即时提出配送到达时间、数量等方面的配送要求,在短时间内响应并进行配送的方式,具有即时性和离散性的特点,服务场景包括外卖、B2C零售、商超便利、生鲜宅配等。


    与传统快递相比,即时配送需要在较短的时间内同时完成高频率的取件和派件工作,配送的高峰期是午餐和晚餐时段。两者规模差距也较大,即时配送目前仍处于发展阶段,与快递业务相比无论是员工数还是日均单量都有较大的差距。


    我国即时配送行业发展始于2011年,自2014年以来,受益于外卖平台的疯狂扩张,行业迎来爆发式增长。截至2017年底,中国即时配送行业订单总量达到89.2亿件,预计2018年仍将保持39.0%增速高速增长,全年订单量将超过120亿件。

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    经过数年发展,即时配送需求订单中,外卖品类依旧占据80%以上;但随着新零售兴起,盒马鲜生、小象生鲜等新型超市订单增长迅速,B2C生鲜宅配比重也达到了8%;商超便利/代买代送占比为6%,排在第三。

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    可以看到,餐饮外卖具有交易频次高、用户粘性强、用户规模大特点,近几年的飞速发展为即时配送行业兴起到极大的推动作用。


    数据显示,2017年,中国在线餐饮外卖用户规模正式突破3亿人,市场规模突破2000亿元,预计2018年,用户规模将达到3.55亿人,市场规模将达到2430亿元。

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    总的来说,"懒人经济"和"生活快节奏"近年来促进即时配送物流市场的发展,中国即时配送市场用户规模不断扩大,2017年已达到2.93亿人,预计2018年将超过3.5亿人,越来越多的人开始享受各大平台提供的便捷到家服务。

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    二、企业争相布局,行业竞争激烈


    由于即时配送的重要性,布局该领域的互联网企业众多,而且呈现出不同区域的佼佼者。目前,即时配送企业主要分为这几类:


    一是起源于外卖模式的即时配送,如饿了么的蜂鸟配送、美团的美团专送团队、京东到家的新达达;


    二是新兴即时配送企业,包括点我达、闪送、UU跑腿、人人快送;


    三是传统物流企业推出的即时配送服务,包括顺丰的即刻送业务、圆通的计时达、韵达的云递配等;


    四是像苏宁、天猫、京东这类在线平台,也都有相应的即时配送服务。


    具体市场份额来看,2018年第一季度,在即时配送平台订单量分布中,饿了么蜂鸟配送、美团专送、京东的新达达占据大部分市场,这三大平台占比分别达到30.2%、24.1%、23.9%,合计接近八成。

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    在最主要的外卖配送市场中,美团、饿了么以绝对优势领跑,整个市场基本被两家巨头瓜分,原因主要是两家巨头垄断了外卖市场。


    数据显示,2018年第一季度,美团外卖占据了59.1%的市场份额,饿了么-百度外卖联合体占据39.8%的份额,其他企业均占到1.1%。

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    随着即时配送行业需求提升,未来即时配送市场规模有望继续扩大,市场的竞争将会更加激烈。2018年以来,电商和物流快递行业纷纷加大对即时配送领域的投入。例如,7月11日,阿里巴巴集团旗下的菜鸟网络以2.9亿美元入股点我达;7月18日,饿了么宣布推出全天候社区送药服务,每单24分钟送达。

                      

    三、资本注入,企业融资事件频繁


    要在激烈的即时配送市场竞争中站稳脚跟,依靠资本是不可避免之举。像外卖业务,前期以烧钱补贴的方式为抢占市场的惯用策略。正因此,资本的注入为行业高速发展提供了基础。自2010年美团获得第一笔融资以来,即时配送行业企业融资事件频繁,融资次数达50余次,金额超过百亿美元。


    具体数据显示,2017年1月至2018年8月,即时配送行业共发生了13起融资事件,涉及金额较高的多是外卖平台。金额最高的是饿了么被全资收购,金额达到95亿美元;美团外卖F轮融资金额也达到40亿美元,投资方为腾讯、红杉资本;百度外卖也被饿了么以8亿美元收购。

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    而除去外卖巨头的投融资数据,2012年,即时配送行业仅有3起融资事件,共涉及0.14亿元;到2015年,融资事件大幅增至21起,融资金额达到36.32亿元;近两年有所放缓,截至2018年7月,共有2起融资事件,但金额达到19.14亿元,接近2017年全年金额,反映出资本向头部企业集中的趋势。

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    具体企业来看,在融资次数方面,截至2018年8月,点我达、闪送并列首位,均有7次融资;达达以6次融资排在第二;斑马快跑、生活半径各有5次,排在第三。

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    从融资金额来看,达达累计获投金额最高,达到37.1亿元;其次是点我达,累计融资金额为32.9亿元;闪送尽管融资次数较多,但累计金额仅有10.6亿元,与达达、点我达差距较大。

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